宏觀數據
8月12日行業要聞早餐
2021年08月12日06:07 來源:西本新干線
國際動態
1、中美海運價格再創歷史新高 外貿企業一箱難求
今年以來,全球集裝箱海運價格一路高歌。昨天,全球集裝箱貨運指數顯示,中國、東南亞至北美東海岸的海運價格,首次超過了每標箱2萬美元。專家告訴記者,近一個月來,馬士基、地中海、赫伯羅特等多家全球主要船公司,陸續上調或增加以旺季附加費、目的地港口擁堵費為名的多項附加費。這也是近期海運價格大幅上漲的關鍵。業內人士分析,今年前7個月,中美貿易達到2.62萬億元,同比去年增長28.9%,大大高于進出口的總體增幅。這也成為了推動中美航運價格大幅上漲的重要原因。
2、中俄東線天然氣管道天然氣進口量突破100億立方米
記者從哈爾濱海關獲悉,中俄東線天然氣管道自2019年12月2日正式投產通氣以來,哈爾濱海關所屬黑河海關累計監管進口天然氣突破100億立方米。
3、美國參議院通過3.5萬億美元拜登經濟日程藍圖
美國參議院通過了3.5萬億美元的預算框架,為美國總統拜登推行經濟日程鋪平道路,從而在聯邦層面施行幾十年來最大規模的支出計劃,以緩解貧困、保護環境。該決議還呼吁采取一系列措施應對氣候變化,其中包括針對進口產品的溫室氣體排放征收“污染費”、聯邦政府用車電動化、鼓勵電力供應商到2030年實現80%的清潔供電目標,目前為將近40%。
4、美國通脹未見“退燒”
美國通脹未見“退燒”,CPI同比增長5.4%,續創2008年來最大漲幅。美銀表示,最新CPI報告顯示持續性通脹(如住房通脹)仍然堅挺,而暫時性通脹(如二手車價格)有所降溫,未來可能會進一步走軟。美銀預計,從下個月開始,二手車物價指數將出現負值,以進一步緩解暫時性通脹。
5、美國參議院近全體共和黨人聯名警告不支持提高債務上限
美國四十六名共和黨參議員向民主黨人發出嚴厲警告,宣稱不會投票支持提高債務上限,此舉可能導致美國財政部最早下個月發生債務違約。兩黨圍繞如何提高聯邦政府舉債能力以避免違約的討論陷入僵局,這封信只是雙方最新一次交鋒。民主黨拒絕在周三凌晨通過的預算決議中加入提高債務上限的措辭,這意味著下一個解決此問題的機會可能要落在權宜融資法案上了,該法案必須在9月30日之前通過才能避免政府停擺。
6、歐洲投資者7月份向黃金ETF投入了近10億美元
據報道,歐洲投資者7月向交易所黃金基金ETF注入近10億美元資金,超過美國基金流出的資金,顯示美歐投資者對通脹、全球經濟和黃金未來走向的看法出現分歧。世界黃金協會數據顯示,7月黃金ETF規模增加0.3%,主要受歐洲買盤推動,亞洲也錄得凈流入。目前黃金ETF規模仍較年初少60億美元。
7、日本流通現金增長速度為一年多來最慢
隨著日本經濟逐漸從疫情沖擊中復蘇,企業和家庭認為囤積現金的需求減少,7月份日本流通現金總額以一年多來最慢的年度速度增長。這一放緩在很大程度上是對去年日本央行大幅印鈔的反應,印鈔旨在緩解疫情造成的企業融資緊張。
8、美國眾議員發起稀土磁鐵稅收抵免草案
美國兩位眾議員周二提出一項草案,提議擴大針對美國稀土企業磁鐵企業的稅收減免。該法案擬定,在美國生產的釹鐵硼磁鐵可獲得每公斤20美元的稅收抵免額度,而用美國稀土制成的磁鐵則可獲得每公斤30美元的抵免額度。
9、美股周三收盤漲跌不一
納指小幅下滑,道指與標普500指數創歷史新高。美國7月CPI環比增幅基本符合預期,但扣除食品與能源因素的核心CPI低于預期。道指漲220.30點,或0.62%,報35484.97點;納指跌22.95點,或0.16%,報14765.14點;標普500指數漲10.95點,或0.25%,報4447.70點。
10、周三美油收高1.4% 布油上漲1.2%
原油期貨價格周三抹去早間跌幅,最終收高。白宮表示將向石油輸出國組織及其盟國施壓以提高產量,導致周三早間原油價格走低。但在數據顯示美國原油和汽油庫存下降之后,原油期貨價格走高。周三,紐約商品交易所9月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲96美分,漲幅1.4%,收于每桶69.25美元。洲際交易所10月交割的布倫特原油期貨價格上漲81美分,漲幅1.2%,收于每桶71.44美元。
11、周三黃金期貨收高1.2%
黃金期貨周三大幅收高,錄得約一個月來首次連續第二日上漲,并創兩周來的最大單日漲幅,此前美國公布的CPI通脹數據與預期基本相符。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲21.60美元,漲幅1.2%,收于每盎司1753.30美元。周二該期貨收高0.3%。
12、沃爾沃瑞典工廠因缺芯暫停生產
沃爾沃汽車公司周三宣布,由于半導體芯片短缺,其位于瑞典哥德堡的工廠將暫停生產。該公司表示,將會盡快重啟生產,“最遲在下周之前”。此前沃爾沃位于比利時的工廠曾在6月份停產一周。
13、股市及外匯行情一覽表
國內財經
1、2021年7月金融統計數據報告
中國人民銀行:7月末,廣義貨幣(M2)余額230.22萬億元,同比增長8.3%,增速分別比上月末和上年同期低0.3個和2.4個百分點;狹義貨幣(M1)余額62.04萬億元,同比增長4.9%,增速分別比上月末和上年同期低0.6個和2個百分點;流通中貨幣(M0)余額8.47萬億元,同比增長6.1%。當月凈投放現金371億元。
2、7月新增人民幣貸款10800億元
7月新增人民幣貸款10800億元,預估為12000億元,前值為21200億元。7月社會融資規模增量10600億元,預估為17000億元,前值為36689億元,比上年同期少6362億元;7月末社會融資規模存量為302.49萬億元,同比增長10.7%。
3、央行:7月份人民幣存款減少1.13萬億元
7月末,本外幣存款余額231.92萬億元,同比增長8.8%。月末人民幣存款余額225.49萬億元,同比增長8.6%,增速分別比上月末和上年同期低0.6個和1.7個百分點。其中,7月份人民幣存款減少1.13萬億元,同比多減1.21萬億元。其中,住戶存款減少1.36萬億元,非金融企業存款減少1.31萬億元,財政性存款增加6008億元,非銀行業金融機構存款增加9576億元。7月末,外幣存款余額9960億美元,同比增長25.5%。當月外幣存款減少230億美元,同比多減383億美元。
4、7月金融數據全面回落 釋放什么信號?
專家普遍認為,新增貸款規模多于去年同期水平,體現了金融對實體經濟的支持,但企業中長期貸款今年以來首次少增則反映出實體經濟融資需求有所減弱。目前社融正處于筑底過程,接下來伴隨宏觀政策向穩增長方向微調,信貸、社融及M2增速等主要金融數據將趨穩反彈。
5、地方債發行高峰姍姍來遲
從官方披露數據來看,8月中下旬已列入各省區市發行計劃但尚未安排發行的專項債尚有6586億元額度。業內人士認為,8月地方債大概率不會按照計劃全額發行。以此推算,9月或將成為地方債發行的一個高峰。此外,從專項債發行進度政策指向的變化看,今年專項債發行很大可能與往年不同,將預留部分額度到四季度。
6、多地發布交通運輸“十四五”規劃
近日,上海、海南、江西、湖南等地發布交通運輸“十四五”規劃,總投資規模超萬億元?!敖煌ㄊ桥d國之要、強國之基?!眹野l展改革委綜合運輸研究所副所長李連成向記者表示,“十四五”開局以來,全國正加速織密交通運輸網,推動經濟快速發展,城鄉交通網絡不斷完善。
7、中汽協:7月份汽車銷量同比下降11.9%
從中國汽車工業協會獲悉,中國7月份汽車銷量186.4萬輛,同比下降11.9%,環比下降7.5%。1-7月份累計汽車銷量1475.6萬輛,同比增長19.3%;7月份新能源汽車銷量27.1萬輛,再創歷史新高,同比增長164.4%,環比增長5.8%。
8、第五屆進博會招展全面啟動
據中國國際進口博覽局,第五屆中國國際進口博覽會企業商業展招展現已全面啟動。已有20多家企業率先簽署第五屆進博會參展合同,7家境內外合作伙伴簽署長期合作協議。第五屆進博會將于2022年11月5日至10日在國家會展中心(上海)舉行。
9、全國用電負荷日趨平穩 西南省市創新高
從國家電網了解到,本周,全國最高用電負荷將維持在11億千瓦左右,電力電量比上周略有下降,但仍保持較高水平,但隨著天氣轉涼,用電負荷將日趨平穩。但高溫天氣影響西南、華中等省市,四川、重慶、湖北、陜西等省用電負荷創出歷史新高。
10、湖北:發布“十四五”規劃 5年內全省國有企業資產總額增至7萬億
從湖北省政府國資委獲悉,湖北省制定的“國有經濟布局優化和結構調整‘十四五’規劃”,《規劃》提出,到“十四五”末,全省國有企業資產總額達到7萬億元,年營業收入達到6000億元,年利潤總額達到500億元。
11、江蘇:“十四五”期間新開工裝配式建筑占同期新開工建筑面積比達50%
《江蘇省建筑業“十四五”發展規劃》已經出爐,“十四五”期間,全省建筑業總產值占全國比例保持在13%以上,建筑業增加值占全省GDP保持在6.5%左右。到2025年,國際市場營業額力爭達到120億美元,力爭實現建筑產業產值超5000億元建筑強市4個,產值超千億元的建筑強縣(區)12個。新開工裝配式建筑占同期新開工建筑面積比達50%,成品化住房占新建住宅 70%,裝配化裝修占成品住房30%,綠色建筑占新建建筑比例 100%。到2025年,江蘇省新建建筑全面按超低能耗標準設計建造。
12、多地土拍遭喊停 房地產調控加碼“堵漏”
近日,房地產市場調控持續“井噴”,青島、天津、深圳等多地叫停集中土地競拍,北京、成都、杭州等多地持續出臺調控新政。接受采訪的專家表示,當前“打補丁、堵漏洞”成為房地產調控的主要方向,反映出下半年房地產市場調控繼續從嚴的取向。預計后續房地產市場調控將維持當前風格,更多瞄準房地產市場的新問題,進一步發力房地產金融風險管控。
13、三地調整“兩集中”地塊,土拍市場起變化
8月11日,青島市自然資源和規劃局及嶗山區、城陽區、即墨區等區自然資源局集中發布公告,終止7月30日發布的“兩集中”出讓地塊,再次實施公開出讓時間,以屆時公告為準。自此,青島市成為繼天津、深圳后第三個調整掛牌出讓“兩集中”地塊的城市。
14、貴州:二套房公積金貸款首付不低于40%
近日,貴州省住房資金管理中心發布《關于啟動住房公積金流動性風險三級響應的通知》。通知明確,從8月6日起,調整住房公積金個人住房貸款額度計算公式,調整第二套住房公積金個人住房貸款政策。職工家庭已辦理過住房公積金貸款的,須在首套住房公積金貸款結清滿十二個月以上,方可再次申請住房公積金貸款購買普通自住住房,且最低首付款比例不低于40%,貸款利率按同期首套住房公積金個人住房貸款利率的1.1倍執行。
證券期貨
1、滬指震蕩收平
11大小指數小幅分化,滬指震蕩收平,創業板指跌0.91%,兩市紅多綠少,賺錢效應較強,成交額突破1.2萬億元,連續第16個交易日突破萬億元。截至收盤,滬指漲0.08%,報收3532點;深成指跌0.24%,報收15021點;創業板指跌0.91%,報收3437點。北向資金全天凈賣出28.15億元,此前連續2日凈買入。其中滬股通凈流出10.28億元,深股通凈流出17.88億元。
2、今年317只新股發行 累計募資3366.27億元
以發行日期為基準,截至8月11日,今年以來共有317家公司首發募資,累計募資金額達3366.27億元。按不同板塊統計,今年以來滬市主板發行新股68只,募資1490.17億元;深市主板發行新股19只,募資134.07億元;創業板發行新股117只,募資746.78億元;科創板發行新股113只,募資995.25億元。
3、122股半年報凈利潤增幅翻倍
截至8月11日,有361家公司公布2021年半年報,其中293家凈利潤同比增長,68家下降,327家營業收入同比增長,34家下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有雙環傳動等280家,利潤收入均下降的有飛天誠信等21家,業績增幅翻倍的公司有122家,其中雙環傳動增幅最大。
4、A股上市公司年內拋出超千億元回購方案
今年以來,A股上市公司掀起股份回購熱潮。據同花順數據統計,今年以來,已有278家上市公司拋出290份股票回購方案,擬回購金額上限總額超過千億元,回購方案數量和總金額均為2020年全年的兩倍多,大手筆回購數量也不斷創新高。
5、券商年內合計擬募資不超1256.24億元
截至8月11日,12家券商在今年啟動再融資,擬募資額合計不超過1256.24億元。按照再融資方式的不同劃分,國金證券、國聯證券等8家券商定增擬募資合計不超過643.24億元,中信證券、東方證券等4家券商配股擬募資額合計不超過613億元。
6、全國碳市場收盤價55.90元/噸
10日,全國碳市場碳排放配額(CEA)掛牌協議交易成交量20,000噸,成交額1,118,000.00元,開盤價55.90元/噸,最高價55.90元/噸,最低價55.90元/噸,收盤價55.90元/噸,收盤價較前一日上漲1.05%。今日無大宗協議交易。今日全國碳排放配額(CEA)總成交量20,000噸,總成交額1,118,000.00元。
7、有色金屬價格普漲 超九成企業上半年業績預喜
有色金屬價格普漲正成為提振相關企業業績的“推手”。日前,盛達資源、國城礦業相繼發布半年度業績預告稱,因受鋅、鉛等主產品價格大幅上漲,上半年經營業績實現同比顯著增長。統計顯示,按申萬行業劃分,有色金屬板塊已發布半年度業績預告的65家上市公司中,50家業績預增,8家扭虧,3家減虧,剩余4家業績預減、首虧或續虧。
1、發改委:產量增加、需求減少 煤炭供需形勢明顯好轉
近日,全國煤炭產量明顯增加,需求持續回落,電廠供煤已經大于耗煤。調度數據顯示,8月10日全國統調電廠供煤740萬噸,創夏季歷史新高,比前期正常水平增加近60萬噸;耗煤720萬噸,比峰值回落近30萬噸。生產方面,晉陜蒙煤炭日產量環比7月同期增加近80萬噸。需求方面,“七下八上”夏季用煤高峰期接近尾聲,煤炭需求總體呈持續回落態勢。預計后期,隨著煤炭產能陸續釋放,產量還將繼續增加,煤炭供需形勢將進一步好轉。
2、發改委:7處露天煤礦報批接續用地,預可月增產350萬噸
近日,內蒙古自治區已將7處露天煤礦的永久用地已按程序上報,總產能約1.2億噸/年。這部分煤礦永久用地批復后,生產將恢復到正常水平,月可增產增供350萬噸左右。
3、北鐵中心鐵礦石現貨電子招標系統正式上線運行
記者日前從中國鋼鐵工業協會了解到,北京鐵礦石交易中心股份有限公司鐵礦石現貨電子招標系統當天正式上線運行。上線當日,廈門國貿、華菱鋼鐵、河鋼國際、首鋼長治等企業通過系統發布招標信息,截至10日下午3點,招標總量合計47萬噸。購銷品種包括FMG超特粉、巴粗、智利精粉、紐曼粉等品種,交貨地涵蓋天津港、嵐山港、嵐橋港、日照港、青島港、董家口港及江內港口。
4、石橫特鋼泰安二期一煉鋼項目順利投產
近日,上海寶冶承建的石橫特鋼泰安特種建筑用鋼項目二期工程轉爐升級改造項目建筑安裝工程一煉鋼項目拉鋼出第一支方坯,標志著七機七流方坯連鑄機順利投產。項目位于山東省肥城市石橫特鋼集團有限公司廠區內,為施工總承包工程。二期轉爐升級改造包括一煉鋼升級改造和三煉鋼新建項目(先拆除后新建)。
5、臨沂優特鋼項目煉鐵工程高爐本體封頂
近日,中冶京誠EPC總承包的臨沂鋼投特鋼年產270萬噸優特鋼項目煉鐵工程高爐本體結構迎來了意義重大的封頂時刻!此次封頂吊裝作業標志著高爐本體鋼結構全面結束,400噸履帶吊也基本完成了其安裝使命,將逐步退出高爐核心區域,高爐系統高空及地面工作亦將全面展開。
6、包鋼股份:北方稀土累計增持公司0.35%股份
包鋼股份公告,截至今日,北方稀土累計增持公司0.35%股份,增持金額4億元,已完成增持計劃的50.2%。
7、大中礦業:目前已形成700萬噸的采選產能
大中礦業在互動平臺表示,油坊鐵礦和在建的重新集鐵礦設計采礦能力分別為450萬噸/年,合計產能900萬噸/年,目前已形成700萬噸的采選產能,并將于2022年形成900萬噸的采選產能。
8、榆林七處煤礦安全生產證被扣
近日,陜西省應急管理廳發布關于暫扣榆林市府谷縣興勝民煤礦等7處煤礦安全生產許可證的通知。通知要求,府谷縣、神木市要加強對暫扣安全生產許可證煤礦的監管,嚴格按照有關規定和要求,針對性落實管控措施,督促煤礦認真整改,整改期間不得組織生產,嚴防煤礦以停產代替整改或邊生產邊整改。
9、川煤集團1-7月實現利潤4.5億元
據四川省煤炭產業集團消息,通過司法重整和深化內部改革,該公司實現經營指標扭虧為盈。截至7月底,川煤集團資產總額為291億元,1-7月累計生產原混煤535.3萬噸、精煤177.5萬噸,實現營業收入69.4億元,利潤總額從去年同期虧損6億元到盈利4.5億元。
10、7月臺灣煤炭進口量同環比增長30.83% 創超四年新高
臺灣海關初步統計數據顯示,7月份,臺灣煤炭進口量繼前一月大幅下降之后再次顯著增長,創2017年6月份以來新高。初步數據顯示,7月份,臺灣煤炭進口總量為682.34萬噸,較上年同期的489.01萬噸增加39.54%,較6月份的521.56萬噸增長30.83%。
11、中國船舶迎交付旺季 新訂單量占全球總量51%
中國船舶工業行業協會數據顯示,今年上半年,全國造船完工量2092萬載重噸,同比增長19.0%,在這份成績單中,高端船型增幅明顯。今年上半年,全球新造船成交量達到7497萬載重噸,同比增長222%。其中,我國新承接船舶訂單量占全球總量的51%,月均接單量達到637萬載重噸,是同期造船完工量的1.8倍。
12、美國粗鋼產量周報(2021年8月7日止)
8月7日止當周,美國國內粗鋼產量為187.2萬凈噸,產能利用率為84.8%。而去年同期粗鋼產量為147.6萬凈噸,產能利用率為65.9%。粗鋼產量同比增長26.8%,周環比下降0.2%。2021年7月31日止當周,美國國內粗鋼產量為187.6萬凈噸,產能利用率為85%。 經調整,至2021年8月7日止,2021年美國累計粗鋼產量為5642.7萬凈噸,產能利用率為80.1%,同比增長19.3%。2020年同期分別為4729萬凈噸和66.6%。
13、歐洲煤炭價格飆升至九年高位
ICE歐洲期貨交易所煤炭期貨價格突破每噸101美元,達到2012年來最高水平。今夏歐洲創紀錄的熱浪和天然氣價格的飆升令煤炭發電需求激增,而電力公司在冬季取暖季之前囤積煤炭導致煤炭供應減少。與此同時,一些新興市場國家的煤炭供應因社會動蕩和物流問題而出現中斷。
14、2021年德國硬煤進口量或同比增10%以上
近日,德國煤炭進口商協會(VDKi)表示,2021年,德國硬煤進口預計將增至3500-3600萬噸,但最終進口量還將受到其他因素影響。由于受到新冠肺炎疫情影響,德國鋼鐵制造業煤炭用量下降,加之受到天然氣和可再生能源發電成本優勢競爭,今年1月份,該協會曾預計今年德國硬煤進口量將同比下降18.6%至2670萬噸。
15、EIA:2021年美國煤炭產量預計6.07億短噸 同比增13%
近日,美國能源信息署(EIA)發布最新《短期能源展望》報告顯示,2021年,美國煤炭產量預計為6.07億短噸(5.5億噸),同比增長13%,較前一月預期值減少1000萬短噸。報告顯示,2022年,美國煤炭產量預計為6億短噸,較2021年預期值下降1.15%。
16、日本東海碳素預計2021財年凈利潤增至12倍
日本東海碳素(Tokai Carbon)8月10日發布消息稱,預計2021年財年(截至2021年12月)合并凈利潤為120億日元,是上財年的12倍。比原有預期上調31億日元。隨著全球汽車需求恢復,東海碳素的主力業務輪胎材料的業績增長,半導體制造設備的素材供貨也保持堅挺。
17、錫獲年內最佳桂冠,因供應仍然緊張
錫成為年內表現最佳的基本金屬,因電子產品用錫需求激增而供應方面出現一系列中斷。周三上海錫價刷新紀錄高位,倫敦錫價自7月中以來也是連創新高,且今年以來飆升逾70%,超過銅、鋁等流動性更強,通常更具吸引力的金屬價格漲幅;倫敦金屬交易所(LME)錫價一度上漲2.1%至每噸35810美元的紀錄新高,繼續領漲基本金屬。
18、基本金屬周三收盤情況
LME期銅收跌8美元,報9512美元/噸; LME期鋁收漲11美元,報2586美元/噸;LME期鋅收漲44美元,報3044美元/噸;LME期鉛收漲30美元,報2318美元/噸;LME期鎳收漲416美元,報19368美元/噸; LME期錫收漲547美元,報35631美元/噸。
19、波羅的海干散貨運價指數跳升至逾一個月高位
波羅的海干散貨運價指數周三漲35點或約1%,報3410點,為6月29日以來最高水平。海岬型船運價指數漲56點或1.3%,報4384點,為8月5日以來最高水平,日均獲利增加459美元至36354美元。巴拿馬型船運價指數漲40點或1.2%,報3516點,為6月23日以來最高水平,日均獲利增加358美元至31640美元。超靈便型船運價指數漲17點,報3049點,續刷紀錄新高。
20、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一
國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現分化,純堿漲1.58%,LPG漲1.46%,PVC漲0.87%,乙二醇跌1.5%,燃油跌0.99%,橡膠跌0.78%。黑色系多數下跌,鐵礦石跌1.05%,動力煤跌0.8%,熱軋卷板跌0.7%,螺紋鋼跌0.4%,焦煤漲0.33%,焦炭漲0.77%。農產品漲跌互現,棕櫚油漲3.14%,菜油漲2.36%,豆油漲1.62%,菜粕跌1.96%,豆粕跌1.28%,白糖跌0.28%。國際銅夜盤收漲0.26%,滬銅夜盤收漲0.34%,滬鋁收漲0.27%,滬鋅收漲0.98%,滬鉛收漲0.32%,滬鎳收漲2.91%,滬錫收漲1.68%。
21、全球商品價格走勢一覽表
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