宏觀數據

9月13日行業要聞早餐

2021年09月13日06:01   來源:西本資訊
摘要:9月13日行業要聞早餐

國際動態

1、前8個月我國進出口、出口、進口增速均為10年來同期最高水平

據商務部消息,1-8月,我國進出口延續了去年4季度以來的高增長勢頭。從同比看,進出口、出口、進口分別增長23.7%、23.2%、24.4%,均為10年來同期最高水平。從兩年平均增速看,進出口、出口、進口分別增長10.8%、11.2%、10.3%,保持了兩位數的增長。

2、第18屆中國-東盟博覽會簽約投資額超3000億

第18屆中國-東盟博覽會、中國-東盟商務與投資峰會9月10日在廣西南寧開幕。在本屆中國-東盟博覽會上,來自國際、國內的179個項目已簽約投資額超過3000億元,創歷屆東博會簽約總投資額之最。

3、美國經濟面臨關鍵考驗

上半年美國經濟和就業增長實現強勁反彈,但隨著財政刺激的效果逐步消退,特別是聯邦政府為疫情期間失業者提供的額外經濟補助已于本周到期,而近期美國疫情再度反彈,美國經濟和就業復蘇的可持續性將面臨真正檢驗; 鑒于財政支持減少和疫情反彈將導致美國居民消費增長低于此前預期,高盛集團經濟學家日前宣布將今年第三季度和第四季度的美國經濟增長預期分別下調至3.5%和5.5%,低于今年上半年6%以上的增速。

4、機構分析:美國小企業樂觀情緒有所減弱

8月份,美國小企業的樂觀情緒可能有所減弱,因為合格勞動力的短缺抑制了企業滿足需求的能力。預計美國8月NFIB小型企業信心指數將從上月的99.7下降至99。盡管越來越多的美國人將重新進入勞動力市場,但尋找具備合適技能的員工仍然是企業面臨的最大問題。

5、機構分析:美國汽車銷量驟降

8月份美國新車銷量下降11.5%至1310萬輛,根據這一數據,預計8月汽車和零部件總銷量下降9%。汽車銷量驟降料將導致美國8月零售銷售下降,預計美國8月零售銷售月率錄得-1%,這將是四個月來第三次環比錄得減少。零售銷售數據的低迷表現進一步表明,消費者將不會成為第三季度經濟增長的主要貢獻者。

6、機構前瞻歐元區8月CPI年率終值

北京時間周五17點將公布歐元區8月CPI數據,預計歐元區8月通脹年率終值再次超出預期,攀升至3%,為2011年底以來的最高水平。預計今年余下時間還會進一步上升。通脹數據終值將提供更多細節,顯示推動通脹上升的因素。

7、英國醞釀冬季疫情管控計劃

約翰遜上周不顧黨內反對,宣布加稅360億英鎊,以資助醫療保健和國家社會護理系統的改革。此舉遭到了保守黨內部一些人的猛烈抨擊,為安撫這些批評人士的不滿情緒,約翰遜可能放棄引入疫苗護照的計劃。英國是歐洲地區新冠肺炎死亡病例最多的國家之一,在7月放松疫情管控之后,該國過去幾個月新增病例持續攀升。

8、泰國經濟跌入20多年來低谷

旅游業對泰國經濟至關重要。新冠疫情暴發之前,旅游收入可以占到泰國國民收入的20%。疫情暴發后,由于嚴格的旅行限制措施,泰國國內外國游客幾乎下降為零,這進一步加劇了泰國的經濟下行,使泰國經濟跌入20多年以來低谷。因此,盡管目前仍然沒有擺脫由新冠病毒德爾塔變異毒株引發的第三波疫情,但泰國一直在設法嘗試重啟國際旅游業。

9、警惕天價海運費擠壓制造業

近日,繼全球第三大海運公司法國達飛海運發布凍結貨柜運價聲明后,全球第一大航運公司馬士基、第五大海運公司赫伯羅特也先后表態“不再上漲運價”。更早之前,來自中國、美國和歐盟的全球三大核心經濟體海事監管機構召開了全球航運監管峰會,如何應對天價海運費成為本次峰會的主要討論話題之一。

10、航運巨頭紛紛宣布凍結運價

海運旺季之中,中美海運價格重返2萬美元/FEU(40英尺標準集裝箱)以上。同時,達飛海運等航運巨頭突然紛紛宣布凍結運價。全球集裝箱貨運指數顯示,截至12日,中國/東南亞-北美西海岸和中國/東南亞-北美東海岸的海運價格繼續小幅上升,均突破2萬美元大關:分別為20586美元/FEU(40英尺標準集裝箱)和22173美元/FEU,與去年同期相比均同比上漲500%以上,去年同期價格都在3800多美元。中國世界貿易組織研究會副會長霍建國在接受記者采訪時表示,這些船運公司的表態意味著全球海運價格會趨于相對穩定。

11、伊朗關閉超5300家非法加密礦場

由于電力需求仍然很高,伊朗當局正在繼續打擊未經授權的加密貨幣挖礦。迄今為止,該國的電力公司已關閉了 5300 多個非法采礦設施,繳獲了無證礦工的 21.6萬多臺礦機。其估計顯示,無牌設施的總用電量相當于 80萬戶家庭或 200 萬人的用電量。

12、受半導體短缺影響,豐田將再減產約40萬輛汽車

據日本共同社報道,在全球性半導體短缺以及東南亞新冠疫情導致零部件采購困難的背景下,豐田公司近日宣布,9月和10月的全球汽車產量將比原計劃再次減少共計約40萬輛。此前,豐田已決定在9月減產36萬輛。2021年度,全年產量預期也從最初的930萬輛下調至900萬輛,減少3%。

國內財

1、8月宏觀經濟數據將公布

9月15日,8月工業增加值、固定資產投資、社會消費品零售總額等數據將公布。業內預計,8月工業增加值同比走弱,但兩年復合增速或略有反彈;疫情反彈擾動8月消費,增速或進一步回落;固定資產投資兩年復合增速或基本持平。

2、王兆星:財富管理市場的亂象和風險得到有效控制

國務院參事、中國銀保監會原副主席王兆星表示,加強財富管理市場的監管體系建設。經過幾年的大力整治規范,財富管理市場的亂象和風險得到有效控制,一大批違法開辦的財富管理機構及違法銷售的理財產品被取締,“無照駕駛”問題被整治。要繼續保持監管力度,增強監管的針對性和有效性,防止風險反彈回潮。

3、專家:PPI短期內仍有可能繼續高位震蕩

中國宏觀經濟研究院綜合形勢室主任郭麗巖認為,PPI短期內仍有可能繼續高位震蕩,未來隨著煤炭增產增供、大宗商品儲備投放、糾正“運動式”減碳等政策措施效果顯現,上游行業供給約束將逐步緩解,PPI有望趨于回落。

4、第21屆投洽會落幕:合作協議總投資額達3920億元

第二十一屆中國國際投資貿易洽談會9月11日落幕。作為全球最具影響力的國際投資盛會之一,本屆投洽會吸引全球約5萬名客商通過線上線下方式參展參會。據初步統計,大會期間共有512個項目達成合作協議,協議總投資額達3920億元人民幣。

5、落戶政策再放松 武漢逼近“零門檻”落戶

武漢市人民政府官網發布《市人民政府關于調整完善落戶政策相關條件的實施意見》,調整了就業創業落戶條件。男不滿45周歲、女不滿35周歲的非本市戶籍人員在新城區、功能區就業創業的,由就業創業滿2年調整為就業單位繳納或者個人繳納本市企業職工基本養老保險連續6個月以上(不含補繳),創業的正常經營6個月以上,均可申請落戶。

6、臺風“燦都”直逼浙滬沿海 風暴潮和海浪紅色警報雙雙拉響

今年第14號“燦都”(超強臺風級)正向浙滬沿海逼近,并將在上海、浙江近岸海域掀起狂風巨浪,受臺風“燦都”影響,國家海洋預報臺12日發布風暴潮、海浪紅色警報。

7、浙江提升防臺風應急響應至Ⅰ級

浙江省氣象局12日發布臺風緊急警報,今年第14號臺風“燦都”(超強臺風級),當日15時其中心位于浙江舟山偏南方向約620公里的東海南部海面上,最大風力16級。根據《浙江省防汛防臺抗旱應急預案》,浙江省防指決定于12日18時30分將防臺風應急響應提升至Ⅰ級。受臺風“燦都”影響,浙江寧波、舟山、臺州等地教育部門宣布中小學校、幼兒園和培訓機構停課,并做好留校師生員工安全管理和后勤保障工作。杭州機場已啟動Ⅲ級響應,13日11時后出港航班全部取消。鐵路部門也對13日途經杭深等線路的部分列車運行方案進行調整。

8、今天零時起,上海兩大機場8成以上航班調減至全部取消

海機場集團說,受臺風“燦都”影響,13日零時起,上海浦東機場和虹橋機場通行能力將大幅下降,八成以上進出港航班將調減取消。11:00后,浦東機場所有進出港航班取消;15:00后,虹橋機場所有進出港航班取消。

9、崇明三島航線已全部停航,鐵路停運范圍擴大

受今年第14號臺風“燦都”影響,從12日13時起,上??洼喒境缑魅龒u航線航班全部停航;上海鐵路局說,13日12時至14日24時左右,京滬高鐵、京滬線、滬寧城際上海至蘇州旅客列車全部停運;滬蘇通鐵路上海至太倉旅客列車全部停運;滬昆高鐵、滬昆普鐵上海至杭州旅客列車全部停運;13日、14日,金山鐵路全部停運。

10、被銀行通知“明年再來” 全國多城遭遇房貸難

近期,多地房貸收緊的聲音不絕于耳,有些地方的二手房貸款申請甚至“排到明年”??硕鸨O控的30個重點城市中,半數以上城市新房放貸額度緊張,放款周期較上半年持續拉長,七成以上城市的房貸利率較上半年均有不同程度上調;二手房貸款方面,調研的23個城市放款周期基本在3-6個月,六成以上城市近乎“停貸”。

11、房價“限跌令”和“限漲令”同時出現

隨著“房住不炒”越來越深入人心,樓市的天平正在發生傾斜,甚至有些城市開始為房價下跌而煩惱,正在通過制定政策的方式限制房價跌幅。梳理發現,發布房價“限跌令”的大都以二線及三、四線城市為主,且大都經歷了樓市成交量的持續下滑。在業內分析人士看來,“限跌令”防止房價出現大漲大跌,促進房地產市場的健康發展。當前樓市已進入雙向調控時代,“穩房價、穩地價、穩預期”的基調下“穩”字當頭,防止大漲和防止大跌并存。

12、"房住不炒"浙江方案出爐

日前,浙江省住房和城鄉建設廳網站公布《關于加快發展保障性租賃住房的指導意見(征求意見稿)》,并向社會公開征求意見。此次意見征求期間為2021年9月10日--2021年9月21日?!吨笇б庖姟诽岢?,“十四五”期間,人口凈流入的大城市,新增保障性租賃住房供應套數占新增住房供應套數的比例力爭達到30%以上;其他重點發展城市,新增保障性租賃住房供應套數占新增住房供應套數的比例力爭達到15%以上。

13、青島“兩集中”供地72宗地塊攬金279.1億元

9月8日-10日,青島市第二批集中供地正式開始進行網上拍賣,涉及地塊87宗。截止9月10日競拍結束,出讓成功72宗,總成交價279.1億元。

14、天津“兩集中”供地40宗地塊攬金330.28億元

9月10日-11日,天津市第二批集中供地正式開始進行網上拍賣,涉及地塊42宗,總出讓面積241萬平。9月10日,天津市共出讓37宗地塊,其中成功出讓35宗地塊,總成交價280億元,武清區兩宗地塊流拍。9月11日,天津市出讓5宗地塊,總起始價49.44億元,總成交價50.28億元。

15、常州第二輪集中拍地已成交7宗

9月9日-9月10日,常州第二批集中供地共出讓13宗涉宅地塊。截至目前,常州第二批集中供地推出的13宗地塊中,已成交7宗地塊,總成交價96.62億元,另有5宗地塊達上限價待搖號。

證券期貨

1、本周解禁將有37只股解禁

本周解禁將有37只股解禁,按照最新收盤價計算,合計解禁市值747.77億元。37股中,解禁市值規模最大的是立昂微,將有2.42億股上市流通,主要是首發原股東限售股份,解禁市值達306.62億元。

2、A股兩融余額突破1.9萬億元,創2015年以來新高

自7月21日以來,截至9月10日,A股已經連續38個交易日成交金額破萬億元。天量成交下,兩融余額也在本月不斷創下近年新高。交易所數據顯示,截至9月9日,融資融券余額達到19118.76億元。其中,融資余額達到17396.46億元,融券余額達到1722.30億元。從歷史數據來看,當前的兩融余額已經刷新了近6年新高。數據顯示,A股兩融余額上一次突破1.9萬億元是在2015年的5月至7月,彼時最高兩融余額曾達到2.27萬億元。

3、北上資金本月已累計凈流入339.58億元

北上資金本周合計凈買入140.65億元,較上周凈流入額度有所減少,本周滬股通凈流入44.17億元,深股通凈流入96.48億元,深市流入力度明顯加大。北上資金本月已累計凈流入339.58億元。

4、業內人士:“量化交易占比一半”的言論嚴重失實

近期,A股成交量連破萬億,隨著市場交易升溫,量化交易量在A股交易量占比情況成為市場關注的話題,甚至有傳言“量化交易占比一半”,直指高頻量化“薅羊毛”。對此,不少受訪者表示,上述言論過于夸張,嚴重失實。據統計,目前量化交易占比約為20%。

5、今年以來新三板掛牌公司成交金額近1200億元

根據全國中小企業股份轉讓系統(新三板)數據,截至9月10日收盤時,今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達1189億元。在交易方式方面,本周(9月6日至10日)新三板掛牌公司成交178.30億元,較上周上漲120%,其中精選層成交116億元。

6、22000億!基金發行又新高

數據顯示,下半年新成立的基金規模為5800億左右,其中不乏一些大公司的權益類爆款,還有首家外資公募的產品,但業內人士表示,當前基金發行仍然是冰火兩重天,部分公司新基金銷售比較乏力。從總體情況看,今年新成立基金募集規模已達到2.2萬億,廣發、易方達、南方、華夏四家公司今年新發規模均超過千億,除了權益產品,固收+、FOF等也是震蕩市中基金公司布局重點。

7、碳市場運行將滿60天成交額4.2億元

全國碳市場自7月16日上線交易以來,到9月13日運行將滿60天。截至9月10日,全國碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量844.7萬噸,累計成交額4.2億元。

1、雙休日唐山鋼坯價格盤整,國內部分市場建筑鋼價有穩有升

雙休日,河北唐山部分普碳方坯出廠價格累計上漲20元(周六穩,周日漲20元)至5220元,周環比上漲140元;國內多數在營業市場建筑鋼價穩中有升,其中,華北、華東主導鋼廠指導價格輪番上調,市場報價混亂。

2、廣東、廣西等地區水泥價格“漲”聲不停

進入9月,全國水泥市場異常堅挺,大企業漲價函漫天飛舞,廣東廣西等地區水泥價格“漲”聲不停。廣西地區繼9月上旬上調水泥價格50元/噸后,主要廠家通知10日-11日起繼續對全區上調水泥價格80元/噸。7月底以來廣西地區大部分市場普漲4-5輪,累計通知漲幅200-230元/噸。繼5日-7日上調水泥價格50元/噸后,10日起粵西湛江、陽江、茂名等地區主要廠家繼續通知上調水泥價格40-50元/噸。

3、內蒙古赤峰擬建設1000萬噸鋼鐵項目

近日,為落實鋼鐵去產能“回頭看”檢查反饋意見,內蒙古工信廳對內蒙古旭日鋼鐵有限公司已公示的產能置換方案予以撤銷。備注信息顯示,內蒙古旭日鋼鐵有限公司擬投資400億元人民幣,建設1000萬噸/年精品鋼及配套500萬噸/年焦化項目生產基地,即擬建2100M3煉鐵高爐6座,180t煉鋼轉爐6座及其與之相配套設備。本次產能置換是旭日鋼鐵建設項目的一部分,最終建設工藝裝備根據完成的置換產能確定。

4、首鋼股份:擬購買鋼貿公司49.00%股權

首鋼股份9月12日晚間公告,擬以向特定對象非公開發行股份的方式購買首鋼集團持有的鋼貿公司49.00%股權。截至本預案簽署之日,交易標的的審計和評估工作尚未完成,標的資產的最終交易價格及發行股份數量將以具有相關業務資格的評估機構出具并經首鋼集團備案的評估報告為依據確定。本次交易完成后,首鋼集團仍為上市公司的控股股東,北京市國資委仍為上市公司的實際控制人。

5、海航:航空主業由遼寧方大集團接盤

海航控股發布公告稱,管理人已經確定海航集團航空主業戰略投資者為遼寧方大集團;若投資完成,戰略投資者可能成為公司控股股東。方大集團官網顯示,該集團是一家以炭素、鋼鐵、醫藥、商業四大板塊為核心,跨行業、跨地區、多元化、具有較強國際競爭實力的大型企業集團。方大集團實體總部位于北京,金融、醫藥板塊總部位于上海。2019年,方大集團銷售收入和總資產實現"雙千億",2020年實現銷售收入和總資產均超1200億元。

6、招商宏觀:鋼鐵行業仍有漲價空間

招商宏觀發文稱,當前鋼鐵供給持續壓縮,而下半年制造業、基建投資都邊際改善的可能性較高。供需失衡的格局下,鋼鐵價格將進一步上漲,鋼鐵板塊上漲行情仍有基本面的堅實支撐。

7、擔憂全球經濟復蘇 鐵礦石價格跌至11月低點

由于擔心全球經濟復蘇停滯,上周鐵礦石價格跌至11個月低點。根據Fastmarkets MB的數據,中國北方進口的基準62%鐵粉以每噸130.26美元的價格易手,較周三收盤價下跌1.46%。高品位巴西指數(65% 鐵粉)也下跌2.5%至每噸150.70美元。鐵礦石價格較7月份的220多美元/噸下跌了40%,這主要是由于中國采取措施控制鋼鐵生產以滿足碳排放標準后進口量減少。

8、北美最大鋁業會議:鋁供應緊張局面短期內難以緩解

在9月10日結束的北美最大鋁業會議上,生產商、消費者、貿易商和航運公司一致認為,引發大宗商品市場震蕩并推動鋁價升至13年高點的全球供應鏈問題不太可能在短期內得到緩解。許多與會人士預計,2022年多數時間供應問題將繼續拖累該市場,一些人預測最長可能要五年時間才能解決問題。幾位與會人士表示,勞動力短缺是他們最大的問題,不知道形勢何時會緩和。

9、必和必拓銅礦工人接受薪資方案

當地時間9月11日下午,必和必拓旗下智利Cerro Colorado銅礦工人們接受雇主提出的新版薪資建議——避免了該礦場出現罷工,意味著智利銅礦的勞動力緊張關系持續出現舒緩。智利國家銅業公司(Codelco)旗下最小銅礦礦場Salvador的工人也安排周一投票表決調停期間的最新薪酬解決方案,旗下Andina礦場工人周五已經同意復工。9月份稍早,JX Nippon Mining & Metals旗下一個礦場的工人也接受了薪資方案。

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