宏觀數據

8月4日行業要聞早餐

2021年08月04日05:59   來源:西本新干線
摘要:8月4日行業要聞早餐

國際動態

1、上半年我國服務進出口同比增長6.7%

商務部8月3日數據顯示,今年上半年,我國服務進出口總額23774.4億元(人民幣,下同),同比增長6.7%;其中服務出口11284.9億元,增長23.6%;進口12489.5億元,下降5%。服務出口增幅大于進口28.6個百分點,帶動服務貿易逆差下降70%至1204.6億元,同比減少2812.5億元。值得注意的是,6月當月服務進出口總額4392億元,同比增長22.5%,環比增長17.6%,實現顯著增長。

2、IMF預計今年全球經常賬戶失衡加劇

國際貨幣基金組織(IMF)表示,受新冠疫情影響,2020年全球經常賬戶失衡規模較前一年上升,預計今年失衡規模將進一步擴大。IMF當天發布《2021外部風險報告》說,2020年全球經常賬戶逆差和順差劇烈波動源于新冠疫情造成的四大趨勢:旅游和出行大幅減少,石油需求暴跌,醫療用品貿易額激增,家庭消費從服務轉向消費品。

3、國際貨幣基金組織批準6500億美元特別提款權分配方案

國際貨幣基金組織理事會于當地時間8月2日批準了約6500億美元的特別提款權普遍分配方案。本輪特別提款權普遍分配將于2021年8月23日生效。新生成的特別提款權將按照現有份額比重提供給成員國。約有2750億美元提供給新興市場國家和發展中國家。國際貨幣基金組織總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃表示,國際貨幣基金組織還將考慮新建立一個“韌性和可持續性信托基金”,幫助低收入國家恢復經濟。

4、機構評歐元區6月PPI數據

歐元區6月PPI月率錄得1.4%,創2月以來新高。6月歐元區PPI加速上漲,受能源價格進一步飆升推動,突顯歐元區通膨將進一步上升的觀點。在供應鏈持續中斷的情況下,不斷上升的成本通脹可以說是當前價格趨勢的關鍵驅動因素,這將加劇整體價格壓力。

5、美國二季度家庭債務創2013年以來最大增幅

根據紐約聯儲的統計,二季度,美國家庭債務總規模增加了3130億美元,增幅為2.1%。按美元計的單季債務增幅創下2007年以來最高,而按百分比計則是創下2013年以來最高。

6、機構分析:短期內美聯儲貨幣政策不會明顯轉

目前推升美國通脹主要是一些短期性因素,比如疫情受控后報復性消費以及補庫存和供應端遭受短期制約和破壞。料今年下半年這些短期性因素就會消失,沒有證據表明美國通脹,尤其是長期通脹預期有失控的跡象,因此短期內美聯儲貨幣政策不會明顯轉向,短期處于高通脹水平反而會是美聯儲屬意狀態。

7、若美聯儲提前縮減QE,美國經濟或跌入低谷

可以預計,隨著大量直接經濟刺激從市場退出,在接下來的兩個季度,美國經濟增長率將繼續走弱。到2022年底,美國可能陷入低于2%的增長趨勢,這比過去兩次經濟衰退真正爆發前的增長趨勢還要弱。然而,經濟學家和分析師往往在評估時過于樂觀,且媒體也傾向渲染樂觀情緒,這樣的評估可能導致投資者資本配置不當。

8、日本3日新增確診再超1.2萬例

日本3日新增新冠確診病例數再次超過1.2萬例。由于醫療資源趨于緊張,日本政府要求原則上醫院只收治重癥患者。據日本廣播協會電視臺統計,截至3日18時30分(北京時間17時30分),日本當日新增確診病例12017例,最近一周有5天新增確診病例超過1萬例;累計確診956986例;當日新增死亡10例,累計死亡15219例。

9、南非或將迎來第四波新冠疫情

據南非媒體當地時間8月3日報道,在南非部分省份還未迎來第三波新冠疫情高峰之際,該國衛生部已警告稱兩個月后南非或將迎來第四波疫情。

10、巴西今年7月實現外貿順差73.95億美元

巴西經濟部當地時間8月2日公布數據顯示,今年7月,巴西外貿實現順差73.95億美元,為該國歷史上同期第二好成績,僅次于去年同期的76.01億美元。數據顯示,巴西7月出口額為255.29億美元,同比增長37.5%。其中,農產品、礦產品和工業品出口分別同比增長11.2%、62.7%和37.7%。

11、澳大利亞維持基準利率不變

澳大利亞聯儲公布利率決議,維持基準利率在0.1%不變,預期0.10%,前值0.10%。澳大利亞聯儲維持3年期國債收益率目標在0.10%不變。

12、新西蘭聯儲擬進一步限制抵押貸款

新西蘭聯儲副主席Bascand周二在一份公告中表示,聯儲計劃從10月1日起降低銀行可向賬戶存款余額較低購房者發放的貸款規模,并將考慮在今年晚些時候實施債務與收入比限制和/或利率下限。他表示,此前收緊限制措施中未對風險貸款進行充分壓減,如果房價下跌,一些買家可能面臨負資產的可能性。新西蘭房價在截至今年6月的一年里飆升了30%,成為全球最熱房地產市場之一。政府已修改了針對房地產投資者的稅則以抑制需求,在經濟顯現過熱跡象之際,新西蘭聯儲已暗示可能最早本月開始加息。

13、美股周二收高

標普500指數創歷史最高收盤紀錄,工業板塊領漲。市場正關注財報與美國疫情。對德爾塔毒株迅速傳播的擔憂導致旅游板塊承壓。道指漲278.24點,或0.80%,報35116.40點;納指漲80.23點,或0.55%,報14761.29點;標普500指數漲35.99點,或0.82%,報4423.15點。

14、原油期貨周二走低

新冠病毒德爾塔變異毒株迅速傳播,使市場擔憂原油需求前景。紐約商品交易所9月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌67美分,跌幅0.9%,收于每桶70.59美元。倫敦洲際交易所10月交割的布倫特原油期貨價格下跌40美分,跌幅0.5%,收于每桶72.49美元。周一WTI原油與布倫特原油期貨跌幅均超過3%。

15、黃金期貨價格周二收跌

美股走高,美債收益率與美元趨穩,令金價承壓。一些投資者在金價突破1800美元之后選擇獲利回吐,也是造成黃金期貨價格的下跌的原因之一。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌8.10美元,跌幅0.4%,收于每盎司1814.10美元。周一該期貨收高0.3%。9月交割的白銀期貨價格上漲0.7美分,收于每盎司25.582美元。

16、全球掀起芯片投資潮

據美國《財富》雜志網站3日報道,已經持續一段時間的“芯荒”促使美國、歐盟、韓國等加大對芯片行業的投資和扶持力度。在美國,拜登政府提出撥款520億美元促進行業發展。歐盟也提出,到2030年將歐盟產芯片的市場占有率提高到20%。韓國計劃在未來十年斥資4500億美元提高芯片產能。但是穆迪等多家公司的分析師預計,大規模投資可能會導致產能過剩和投資配置效率低下。

17、花旗與保誠等金融業者計劃加速關閉亞洲燃煤電廠

外媒援引五名了解情況的消息人士表示,包括英國保險商保誠集團、花旗銀行、匯豐控股和貝萊德實物資產(BlackRock Real Assets)等金融企業正在制定計劃,加速關閉亞洲燃煤電廠,這是碳排放的最大來源。消息人士表示,由亞洲開發銀行(ADB)參與的這項新建議提出了一個具有潛在可行性的模式,與亞洲各國政府和多邊銀行展開的初步談判進展良好。這些金融企業計劃創立公私合作關系,買下燃煤電廠所有股權,然后在15年內逐步將其關閉。

18、印度政府拒絕削減電動汽車進口關稅

印度政府一位副部長周一表示,印度沒有削減電動汽車進口關稅的計劃。此前幾周,特斯拉CEO馬斯克呼吁印度政府大幅削減電動汽車進口關稅,并暗示將考慮在印度建廠。印度重工業部副部長Krishan Pal Gurjar對議會表示,“重工業部沒有考慮這樣的提議?!庇《戎毓I部負責制定汽車產業政策。不過,他補充說政府正在采取措施,通過降低國內稅收和增加充電站來促進電動汽車的使用。

19、多國持續減持美債 中國債券市場受關注

全球最大養老基金日本政府養老投資基金(GPIF)上一財年大幅削減美債持倉比例引發市場關注,其減持規模降幅創下歷史紀錄。在美元走弱以及美聯儲或會縮表的擔憂情緒下,多國也持續減持美債。FXTM富拓首席中文分析師楊傲正認為,相對而言,中國經濟復蘇態勢明顯,加上中國十年期國債收益率與美國十年期國債收益率有近160個基點的利差,中國國債的吸引力和發展前景更具優勢。

20、股市及外匯行情一覽表

名稱最新值漲跌額漲跌幅
上證指數

3447.99

-16.29

-0.47%

深證成指

14736.92

-61.24

-0.41%

創業板指

3477.23

-16.13-0.46%
道瓊斯35116.40+278.24+0.80%
納斯達克14761.29+80.22+0.55%
英國富時100指數7105.72+24+0.34%
德國DAX30指數15555.08-13.65-0.09%
法國CAC40指數6723.81+47.91+0.72%
Shibor利率1.836-4BP——
美元指數92.08+0.01+0.01%
美元人民幣(USDCNY)6.4700+0.0080+0.12%

國內財

1、下半年內需支撐力度不減

我國擁有超大規模的國內市場和強大的內需潛力,上半年內需對經濟增長的貢獻率超過八成,為經濟穩中向好提供了充足動力。下半年隨著一系列擴內需、促消費政策的落地,這一動力有望延續,消費和制造業投資將擔當“雙引擎”。

2、央行上??偛空匍_2021年下半年工作會議

會議要求,2021年下半年,落實好各項已出臺的便利化政策,進一步擴大貿易外匯收支便利化試點。積極支持外貿新業態新模式發展,持續推進個人外匯業務便利化。加強政策調研和宣傳,幫助外貿企業樹立風險中性理念,增強匯率風險管理能力。嚴厲打擊地下錢莊、跨境賭博、網絡炒匯等外匯領域違法違規活動。

3、“十四五”期間中國碳市場碳價或升至每噸8至10美元

中國碳市場啟動以后,碳價大約在每噸8美元左右。清華大學能源環境經濟研究所所長、全國碳排放交易體系總體設計技術專家組負責人張希良說。當前的碳價高于中國全經濟尺度的邊際減排成本(每噸7美元),是一個有效碳價。將來碳價還有上升空間,張希良指出,我們預估,“十四五”期間,中國碳市場的碳價可能在每噸8美元至10美元左右;“十五五”期間,碳價可能進一步升至每噸15美元。

4、中汽協:7月份中國汽車經銷商庫存預警指數為52.3% 

7月31日,中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA顯示,2021年7月汽車經銷商庫存預警指數為52.3%,同比大幅下降10.4個百分點,環比下降3.8百分點,庫存預警指數位于榮枯線之上。

5、中汽協:2021年上半年汽車整車進口量超過50萬輛

據中國汽車工業協會編輯整理的全國海關汽車商品進口統計數據顯示,2021年上半年,汽車整車共進口53.5萬輛,同比增長48.2%;整車進口金額287億美元,同比增長67.7%。

6、市場監管總局對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查

針對汽車芯片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題,近日,市場監管總局根據價格監測和舉報線索,對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查。下一步,市場監管總局將持續關注芯片等重要商品市場價格秩序,進一步加大監管執法力度,嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。

7、我國黃金資源量已實現連續15年增長

據3日發布的《中國黃金年鑒2021》,截至2020年底,全國黃金資源量為14727.16噸。我國黃金資源量已實現連續15年增長,并連續五年突破萬噸大關。2021年上半年,全國黃金實際消費量547.05噸,與2020年同期相比增長69.21%,較疫情前2019年同期增長4.49%。

8、民航局:擬批準江蘇京東貨運航空有限公司籌建

中國民航局發布關于擬批準江蘇京東貨運航空有限公司籌建的公示:江蘇京東貨運航空有限公司申請籌建已經民航華東地區管理局初審同意。公司注冊資本為人民幣6億元,由宿遷京東展銳企業管理有限公司和南通機場集團有限公司合資成立。其中宿遷京東展銳企業管理有限公司現金出資人民幣4.5億元,占75%;南通機場集團有限公司現金出資人民幣1.5億元,占25%。

9、7月全國軌道交通完成客運量21.7億人次

交通運輸部數據顯示,2021年7月,全國(不含港澳臺,下同)共有48個城市開通運營城市軌道交通線路246條,運營里程7961公里,實際開行列車269萬列次,完成客運量21.7億人次,進站量13.3億人次。7月份,全國完成客運量環比增長1.9億人次、增長10%,同比去年7月增長28%。

10、21家房企前七月銷售額超千億元

中指研究院發布報告顯示,今年1月份至7月份,銷售額破千億元的房企有21家。中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜表示:“中央全面落實房地產長效機制,房地產金融監管繼續從嚴。整體看,短期調控收緊趨勢將延續,房價上漲過快城市調控加碼預期較高?!?/span>

11、7月北京新房市場成交量高位回落

2021年7月,北京新房市場成交額為近一年來月度次高,僅次于6月。與上月相比,2021年7月的北京新建商品房市場成交額和成交套數均有所下跌。據北京中原統計數據顯示,當月北京新建商品房市場(包括住宅、寫字樓、商業)實現總成交額533.43億元,環比下滑約5.4%;對應的成交量為8864套,環比下跌2%,同比上漲48%。

12、房地產藍皮書:2020年住房租金出現1998年以來首次負增長

8月3日,《房地產藍皮書:中國房地產發展報告No.18(2021)》發布。藍皮書指出,2020年住房租金出現1998年以來的首次負增長,租售價差進一步被拉大。從房地產市場的交易量和交易價格來看,2020年全國房地產市場總體上呈平穩發展態勢,房地產銷售的交易量和交易價格均有小幅增長。

13、??诖驌舴康禺a銷售亂象

??谑芯C合行政執法局開展房地產專項整治,共對15家房地產中介機構和2家房地產項目下達《行政處罰告知書》,擬處罰共136180元。下一步,??诰C合行政執法部門將對該市房地產領域繼續深入推進整治工作,對房地產領域發現的違法違規行為,將嚴厲打擊、處罰,著力規范房地產市場,切實維護好自貿港房地產銷售秩序的健康運行。

證券期貨

1、指數回調 高位熱門賽道股全線大跌

3日大小指數小幅回調,滬指跌0.47%,創業板指跌0.46%,兩市成交額突破1.4萬億元,連續第10個交易日破萬億,個股漲跌參半。盤面上,新冠檢測、醫療器械、生物疫苗漲幅居前,鹽湖提鋰、光刻膠、鈉離子電池等跌幅前列。北向資金全天凈買入17.99億元,已連續5日凈買入。

2、A股極端分化醞釀市場風格切換

今年以來,在多重因素的推動下,A股市場走勢日趨分化,半導體、光伏、新能源汽車等熱點行業和產業鏈表現強勁,相關的創業板指、科創50指數表現強勢,上證50指數則“跌跌不休”,進而導致了主板、創業板和科創板不同市場板塊間的格局變化。前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示,A股市場的大小盤風格往往在半年到一年左右的時間會切換一次。

3、153只上半年營收凈利雙增長股扎堆四大行業

根據數據統計發現,截至8月3日收盤,在已披露半年報業績的公司中,共有153家公司實現凈利潤和營業收入雙增長。按照申萬一級行業分類來看,這153只雙增長股主要扎堆在機械設備(23只)、化工(20只)、電子(19只)、醫藥生物(18只)等四大行業。

4、年內公司債企業債發行近2.3萬億元

今年以來,公司債和企業債發行規模持續增長。截至8月3日,年內公司債和企業債合計發行規模達22821.45億元,同比增長9.1%。

5、年內多家中小銀行遭股東減持

今年以來,多家中小銀行遭遇股東不同程度的減持,從銀行的性質來看,多為城商行、農商行。此外,基金二季度對銀行的持股比例也下降至1.53%。根據統計,年內已經有10家銀行先后被股東減持。

6、387家公司斥資超800億元買入自家股票

今年以來,A股上市公司持續回購自家股票。截至8月3日,年內共有404家上市公司發布股票回購預案或進展方案,其中,387家公司真金白銀的實施了股票回購,累計金額超800億元。

7、國內期貨市場即將迎來第151家期貨公司

近日,粵電力A發布公告稱,公司擬以自有資金人民幣4億元、按照20%股權比例參與發起設立廣東粵財期貨股份有限公司(最終以工商登記為準),這意味著,繼7月份山東港信期貨有限公司正式開業之后,期貨市場即將迎來第151家期貨公司。此前近二十多年來,除少量期貨公司因股權變更等事項變更公司名稱外,中國證監會未曾新批準設立一家期貨公司。

8、永煤控股債務違約后被查出財務造假861億

因虛增貨幣資金861億元,永城煤電控股集團有限公司被證監會處罰300萬元,六名高管同時被罰230萬元。日前,永煤控股在上海清算所公告稱,7月27日收到中國證券監督管理委員會《行政處罰決定書》?!缎姓幜P決定書》顯示,證監會對永煤控股債券信息披露違法違規案進行了立案調查、審理,該公司存在虛假披露貨幣資金的違法事實,涉及虛增貨幣資金共計861億元等信息披露違規行為。

1、商務部:上周鋼材、煤炭價格繼續上漲

據商務部監測,上周(7月26日至8月1日)全國鋼材價格繼續上漲:螺紋鋼、普通中板、高速線材價格分別為每噸5212元、5586元和5465元,分別上漲1.3%、1.1%和1.1%;煤炭價格略有上漲:動力煤、二號無煙塊煤、煉焦煤價格分別為每噸717元、1001元和831元,分別上漲0.7%、0.5%和0.2%。

2、有色金屬工業協會:下半年主要有色金屬價格總體呈高位回調態勢

有色金屬工業協會副會長賈明星在新聞發布會稱,下半年主要有色金屬價格總體呈高位回調的態勢。從中長期看,銅價不具備走出持續上漲“超級周期”價格行情的條件,鋁價長期在低位運行的欠賬有望得到改觀。下半年有色金屬生產總體保持平穩增長,但同比增幅有所收窄,全年增幅有望達5%左右。

3、1~6月份重點統計鋼鐵企業鋼材營銷統計分析

據營銷月報統計,6月份,重點統計鋼鐵企業生產鋼材6498.79萬噸,比去年同期下降6.11%,鋼材日產為216.63萬噸,日產環比下降5.13%;銷售鋼材6420.99萬噸,比去年同期下降6.28%,鋼材日銷水平為214.03萬噸,日銷環比下降4.0%。其中,國內銷售鋼材6211.70萬噸,比去年同期下降7.33%;直接出口鋼材209.30萬噸,比去年同期上升41.38%;鋼材產銷率為98.80%,環比上升0.48個百分點。

4、湘鋼最厚板坯連鑄機熱試成功

近日,中冶京誠設計供貨的湘鋼450毫米x2600毫米特厚板坯連鑄機一次熱試成功,主體設備運轉正常,鑄坯內外部質量優異,標志著熱試取得圓滿成功。

5、新加坡螺紋鋼進口價下跌5-10美元/噸

據外媒報道,8月2日新加坡螺紋鋼按理重進口評估價為735-745美元/噸(CFR,新加坡),周環比下跌5-10美元/噸。新加坡一家貿易商表 示目前買家普遍有較多的螺紋鋼庫存,且對價格看跌的預期較強,因此大多都處于觀望狀態。 

6、東南亞線材進口價保持穩定

8月2日東南亞線材進口評估價765美元/噸(CFR),周環比保持不變。一家菲律賓貿易商表示,菲律賓買家兩個月前訂的進口線材目前陸續在到貨,當時的成交價為740-745美元/噸(CFR,菲律賓),此外目前馬尼拉的臺風和降雨也影響了需求,因此近日買家對進口線材的需求很有限。

7、供需情況存異 國際三港動力煤價格互有漲跌

上周(7月23日-7月30日),國際市場供需情況存異,國際動力煤價格互有漲跌。上周,國際終端用戶進口熱度較前期有所減弱,紐卡斯爾港動力煤價格周環比有所下降;南非煤供應緊張情況仍未好轉,理查茲港動力煤價格周環比繼續小幅上調;歐洲地區動力煤市場整體供不應求,歐洲三港動力煤價格周環比繼續上探。

8、澳紐卡斯爾港煤碼頭恢復滿負荷運行

當地時間7月31日,澳大利亞紐卡斯爾煤炭基建集團(NCIG)運營的煤碼頭已恢復正常,這是自去年11月份碼頭裝船機發生故障以來首次實現滿負荷運行。今年以來,由于裝運能力受限,截止6月末,紐卡斯爾煤炭基建集團運營的3號碼頭煤炭出口量1570萬噸,僅占1、2號碼頭出口量4650萬噸的三分之一。

9、波羅的海干散貨運價指數下跌

波羅的海干散貨運價指數周二下跌1點至3281點,因海岬型船運價指數走低。海岬型船運價指數跌26點或0.6%,報4246點,日均獲利減少213美元至35216美元。巴拿馬型船運價指數漲17點或0.5%,報3307點,日均獲利增加156美元至29766美元。超靈便型船運價指數上漲10點,報2969點。

10、LME期銅收跌159美元

LME期銅收跌159美元,報9542美元/噸。LME期鋁收跌29美元,報2586美元/噸。LME期鋅收跌81美元,報2970美元/噸。LME期鉛收跌4美元,報2398美元/噸。LME期鎳收跌128美元,報19388美元/噸。LME期錫收跌193美元,報34637美元/噸。

11、期貨夜盤周二漲跌互現

周二,螺紋期貨夜盤收漲0.77%,熱卷收漲0.84%;鐵礦石期貨收跌0.89%。焦炭夜盤收漲0.86%,焦煤收漲1.10%,動力煤收漲1.50%。橡膠夜盤收跌0.26%,瀝青收跌0.68%。豆粕夜盤收跌1.33%,菜粕收跌1.53%。鄭棉夜盤收跌0.03%。國際銅夜盤收跌0.97%,滬銅夜盤收跌0.95%,滬鋁收跌0.28%,滬鋅收跌0.99%,滬鉛收跌0.38%,滬鎳收跌0.24%,滬錫收跌0.83%。

12、全球商品價格走勢一覽

名稱         最新值        漲跌額           漲跌幅
西本鋼材指數5440-50-0.91%
西本焦炭指數256000
西本鋼坯指數5100-70-1.35%
西本廢鋼指數372000
西本煤炭指數103500
西本水泥指數458+40.88%
螺紋21105364+41+0.77%
熱卷21105745+48+0.84%
鐵礦21091052-9.50-0.89%
焦煤21092287.50+25+1.10%
焦炭21092880.50+24.50+0.86%
NYMEX原油70.23-1.03-1.45%
LME銅39560-56.50-0.59%
波羅的海干散貨指數3281-1-0.03%
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